新 加 坡 发 展 集 团 巨 资 收 购 港 道 亨 银 行 股 权
据 新 加 坡 消 息 , 新 加 坡 发 展 集 团 控 股 收 购 香 港 道 亨 银 行 的 计 划 终 于 敲 定, 初 期 将 以 76 亿 元 的 价 格, 收 购 道 亨 80% 的 股 权, 同 时 也 准 备 在 明 年 底 之 前 以 24 亿 元 的 价 格, 收 购 道 亨 另 外 20% 的 股 份, 以 达 到 全 面 收 购 道 亨 的 目 标。

这 是 发 展 集 团 迄 今 最 大 的 一 项 收 购 计 划, 也 是 它 两 年 间 在 香 港 所 收 购 的 第 二 家 银 行。 同 时, 这 也 是 新、 港 两 地 有 史 以 来 最 大 的 一 宗 银 行 收 购 案。 它 在 1999 年 成 功 收 购 发 展 广 安 银 行。

发 展 集 团 在 4 月 11 日 傍 晚 在 新、 港 两 地 同 时 召 开 记 者 会, 宣 布 这 项 收 购 计 划 的 详 情, 并 称 这 项 收 购 计 划 已 创 造 了 第 一 家 亚 洲 的 区 域 银 行。 在 这 项 收 购 完 成 后, 发 展 银 行 将 提 出 私 有 化 道 亨, 而 道 亨 将 撤 销 在 香 港 的 上 市 地 位。

发 展 集 团 副 主 席 兼 行 政 总 裁 彭 奕 伟 在 记 者 会 上 指 出, 收 购 道 亨 银 行, 将 可 满 足 发 展 集 团 以 香 港 为 第 二 大 银 行 业 务 中 心 的 目 标, 和 新 加 坡 基 地 的 业 务 并 驾 齐 驱。他 说, 通 过 这 项 计 划, 发 展 集 团 便 能 以 香 港 作 为 门 户 进 入 中 国 的 银 行 市 场, 并 扩 大 它 在 大 中 华 地 区 的 业 务。

他 指 出, 收 购 完 成 之 后, 发 展 集 团 的 营 业 收 入 中 将 有 40% 是 来 自 新 加 坡 以 外, 而 在 未 来 三 至 五 年 内, 更 有 望 将 海 外 业 务 在 集 团 所 占 的 比 例 提 高 到 50%。

他 说 : "发 展 集 团 希 望 成 为 亚 洲 最 好 的 银 行。"

发 展 集 团 是 提 出 两 项 收 购 方 案 来 进 行 这 项 计 划。 其 一, 发 展 集 团 准 备 以 每 股 60.14 港 元 的 价 格, 向 道 亨 股 东 收 购 这 家 银 行。 其 二, 发 展 集 团 将 付 给 道 亨 股 东 每 股 43.26 港 元, 再 加 上 发 展 集 团 子 公 司 DBS Diamond 控 股 公 司 一 股 的 股 票。

基 于 道 亨 今 年 6 月 的 估 计 价 值, 这 项 收 购 价 代 表 道 亨 帐 面 价 值 的 3.07 至 3.17 倍。 以 道 亨 在 上 周 五 停 止 交 易 之 前 的 最 后 报 价 37.60 港 元 来 计 算, 这 项 收 购 的 溢 价 是 60%。

拥 有 道 亨 71.3% 的 香 港 国 浩 集 团, 已 表 示 将 接 受 结 合 现 金 和 股 票 的 第 二 个 方 案。

市 场 人 士 分 析, 在 现 金 加 新 股 方 案 中, 国 浩 是 以 每 股 64.96 港 元 的 综 合 价 格 出 售 道 亨 股 权, 较 全 纯 现 金 方 案 仅 多 出 8%。 由 于 多 出 的 金 额 不 多, 而 换 来 的 新 股 又 不 能 上 市, 估 计 其 余 道 亨 股 东 多 会 选 择 纯 现 金 方 案。

该 项 收 购 计 划 预 计 于 今 年 5 月 完 成 监 管 机 构 的 审 查, 整 项 收 购 程 序 将 在 第 三 季 完 成。 发 展 银 行 表 示, 若 5 月 经 过 审 查 后, 道 亨 银 行 的 市 值 低 于 去 年 底 纯 帐 面 值, 则 收 购 价 格 将 可 能 向 下 调 整。

这 项 收 购 计 划 一 旦 完 全 落 实, 总 资 产 将 超 过 1500 亿 港 元, 信 用 卡 发 卡 量 有 70 万 张, 市 场 占 有 率 为 9%。 加 上 DBS 广 安, 以 资 产 计 算, 该 集 团 在 香 港 从 原 来 排 第 13 位, 一 跃 至 第 4 大 银 行, 落 后 于 汇 丰, 中 银、 及 渣 打, 而 略 胜 于 东 亚 银 行。 道 亨 目 前 在 香 港 市 场 的 占 有 率 为 5.7%。

这 家 以 资 产 在 东 南 亚 排 名 第 一 位 的 银 行, 在 过 去 几 年 内 已 在 区 域 内 完 成 多 项 收 购 计 划, 包 括 泰 国 的 发 展 兴 业 银 行, 菲 律 宾 的 菲 律 宾 群 岛 银 行 和 菲 律 宾 发 展 银 行, 以 及 印 尼 的 印 尼 发 展 银 行。

发 展 银 行 行 政 总 裁 彭 奕 伟 在 记 者 会 上 强 调, 收 购 完 成 后 将 尽 用 两 间 银 行 的 资 源, 因 此, 将 保 留 道 亨 所 有 员 工, 但 目 前 未 讨 论 是 否 保 留 道 亨 这 个 名 字。 他 强 调, 发 展 银 行 希 望 成 为 香 港 第 三 大 银 行, 但 不 一 定 要 藉 并 购 去 达 到 此 目 标, 靠 壮 大 本 身 业 务 也 可 达 到。

黄 钢 城 出 任 道 亨 主 席
郭 令 海 留 任 董 事

他 也 表 示, 收 购 道 亨 之 后, 与 DBS 广 安 银 行 会 维 持 独 立 运 作 达 两 年, 其 后 将 会 以 同 一 个 品 牌 经 营。

据 悉, 原 发 展 银 行 库 务 及 市 场 部 高 级 执 行 董 事 黄 钢 城, 将 出 任 收 购 后 之 道 亨 银 行 之 主 席, 而 原 道 亨 董 事 苏 礼 文, 会 担 任 行 政 总 裁。 另 外, 道 亨 银 行 现 任 行 政 总 裁 郭 令 海, 已 同 意 继 续 留 任 为 道 亨 董 事 及 高 级 顾 问, 以 协 助 业 务 顺 利 过 渡。

另 一 方 面, 发 展 银 行 总 裁 戴 国 良 表 示, 为 为 应 付 收 购 道 亨, 集 团 需 要 集 资 11 亿 美 元, 估 计 会 透 过 借 贷 进 行, 他 又 预 料, 有 关 交 易 今 年 6 月 完 成 后, 发 展 银 行 的 资 本 充 足 比 率, 将 降 至 14.5%。他 说, 收 购 道 亨 的 协 同 效 益, 每 年 达 5 亿 港 元, 其 中 2.75 亿 港 元 属 新 增 收 入, 2.65 亿 港 元 属 节 省 成 本。

收 购 行 动 用 去 大 部 分 储 备
需 集 资 及 出 售 非 核 心 资 产

他 强 调, 这 次 收 购 行 动 的 资 金, 将 大 部 分 来 自 现 有 现 金, 因 为, 该 集 团 过 去 两 年 一 直 有 计 划 累 积 资 金, 以 便 随 时 配 合 适 当 的 收 购 行 动, 亦 可 方 便 进 行 资 产 管 理, 减 少 整 体 的 资 产 成 本, 而 这 次 的 收 购 将 用 去 大 部 分 储 备, 因 此, 需 进 行 集 资 及 出 售 非 核 心 资 产。

他 也 说, 这 次 收 购 其 中 一 个 目 的, 是 要 善 用 发 展 银 行 与 道 亨 的 资 源, 包 括 发 展 银 行 已 在 北 京 及 上 海, 及 道 亨 在 深 圳 已 开 设 的 分 行, 一 起 发 展 大 中 华 业 务, 包 括 人 民 币 业 务。 他 说, 随 着 中 国 市 场 开 放, 现 在 是 拓 展 中 国 业 务 的 最 佳 时 机。

至 于 合 并 时 的 商 誉 摊 分 问 题, 他 表 示 将 会 跟 随 国 际 的 规 例 进 行, 相 信 一 定 有 负 面 影 响, 但 该 行 是 看 长 远 发 展, 希 望 将 来 在 新 加 坡 及 香 港 均 拥 有 领 导 地。

事 实 上, 收 购 道 亨 之 后, 香 港 业 务 的 占 该 集 团 总 资 产 30%, 而 在 新 加 坡 的 资 产 比 重 亦 由 80% 降 至 约 60%。 戴 国 良 称, 道 亨 与 发 展 银 行 业 务 是 有 重 叠, 特 别 是 资 讯 科 技 及 营 运 基 建 方 面。

另 外, 彭 奕 伟 在 回 应 记 者 问 题 时 表 示, 今 次 收 购 最 终 是 用 现 金 作 全 面 收 购, 故 不 会 影 响 新 加 坡 政 府 目 前 在 发 展 银 行 的 股 权。
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